Page 10 - L'Essentiel - ANAE

6. FOCUS SUR
LA GESTION CONSEILLÉE
PRÉSENTATION DU SERVICE GESTION CONSEILLÉE
LA GESTION CONSEILLÉE EST UN SERVICE QUI PERMET DE RÉPONDRE À VOS BESOINS ET ATTENTES D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CHOIX DE VOS INVESTISSEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE.
FONCTIONNEMENT
Client
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Votre conseiller habituel en agence
Il reste votre interlocuteur privilégié
• Vous propose l’offre
• Vous propose des arbitrages en fonction de votre profil de risque
• Vous apporte des éclairages sur les marchés financiers
• Recherche pour vous les meilleures stratégies de gestion, en fonction de votre profil d’investissement
• Vous contacte régulièrement pour vous faire bénéficier de recommandations
• Enregistre la souscription au service
• Vous fait signer la convention
• Vous soumet un questionnaire afin de définir votre profil de risque
LES INTÉRÊTS DU SERVICE GESTION CONSEILLÉE
Avec la Gestion Conseillée, vous bénéficiez de l’expertise de professionnels en gestion d’actifs, tout en restant maître de vos décisions.
Ces experts :
• vous contactent régulièrement pour vous apporter des propositions d’arbitrages,
en fonction de vos objectifs, de votre sensibilité au risque et des conditions de marché,
• vous conseillent dans vos prises de décisions,
• vous communiquent les informations financières du moment,
• vous accompagnent dans le suivi de vos investissements (des relevés vous sont envoyés pour chaque opération).
Les conditions et tarifs de la Gestion Conseillée vous sont communiqués sur simple demande auprès de votre conseiller.
Votre expert en Gestion Conseillée
Plateforme Gestion Conseillée